Enquanto a oferta inicial de ações (IPO) da SpaceX segue movimentando o noticiário, outras empresas também se preparam para ingressar no mercado acionário dos Estados Unidos, mesmo diante de um cenário geopolítico ainda instável.

A Arxis divulgou os termos de sua planejada abertura de capital. A fabricante de componentes eletroeletrônicos e mecânicos para os setores industrial e de defesa pode alcançar uma capitalização de mercado superior a US$ 11 bilhões.

A empresa pretende vender mais de 37,7 milhões de ações, com preços entre US$ 25 e US$ 28 cada. No valor médio de US$ 26,50 por ação, a Arxis, controlada pela gestora de private equity Arcline Investment Management, espera captar aproximadamente US$ 930 milhões — valor que pode chegar a cerca de US$ 1,07 bilhão caso os coordenadores exerçam a opção de adquirir mais 5,66 milhões de ações.

Após o IPO, considerando o exercício da opção de lote suplementar, a Arxis terá mais de 407,2 milhões de ações em circulação, o que pode resultar em uma capitalização de mercado de cerca de US$ 11,4 bilhões caso o preço atinja o teto da faixa, de US$ 28 por ação. A empresa solicitou listagem no Nasdaq Global Select Market sob o código ARXS.

Outra companhia que pretende abrir capital nos EUA é a Avalyn Pharma. A biofarmacêutica solicitou listagem de suas ações no Nasdaq Global Market. Morgan Stanley, Jefferies, Evercore ISI e Guggenheim Securities são os coordenadores da oferta da empresa de biotecnologia.

Já em Hong Kong, a Manycore Tech planeja captar 1,22 bilhão de dólares de Hong Kong em seu IPO, com previsão de conclusão da oferta em 15 de abril.

Com informações da Dow Jones Newswires.