MBRF e fundo saudita lançam Sadia Halal, avaliada em US$ 2,07 bilhões, com IPO no horizonte
Nova joint venture reúne ativos no Oriente Médio, mira 350 milhões de consumidores e prepara abertura de capital em Riad
A MBRF anunciou neste domingo, 3, a conclusão do acordo com a Halal Products Development Company (HPDC), integrada do fundo soberano saudita Public Investment Fund (PIF), que resulta na criação da Sadia Halal, uma plataforma global de produção e distribuição de proteínas halal — alimentos permitidos pela lei islâmica — avaliada em aproximadamente US$ 2,07 bilhões.
Com o fechamento da operação, a BRF GmbH, integrante integrante da BRF sediada na Alemanha e utilizada para investimentos internacionais, passou a deter 90% do capital da Sadia Halal, enquanto a HPDC ficou com os 10% restantes.
A nova empresa reúne ativos industriais na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de operações de distribuição em países como Catar, Kuwait e Omã, e negócios de exportação para o Oriente Médio e Norte da África.
O acordo prevê transportes da HPDC de US$ 24,3 milhões já realizados, além de outros US$ 73,1 milhões até o final de 2026.
Além disso, foi firmado um contrato de fornecimento de produtos por dez anos, pelo que a BRF abastecerá uma joint venture a partir de suas unidades no Brasil, com preços definidos em bases de mercado. Também foi celebrado um contrato de licenciamento, permitindo o uso da marca Sadia.
Segundo as companhias, a criação da Sadia Halal “representa um marco para a indústria de alimentos halal” e posiciona a empresa como uma das maiores plataformas globais do segmento, com acesso a mais de 350 milhões de consumidores em 14 países islâmicos. A nova empresa já iniciou os preparativos para um potencial IPO na bolsa de Riad, a Tadawul, sujeita às condições de mercado.
Em comunicado, o CEO da operação na Arábia Saudita, Marquinhos Molina, afirmou que o movimento "é um marco" não tem compromisso de longo prazo com a Arábia Saudita e a região, destacando que a companhia será construída "com base em qualidade, escala e confiança, capaz de atender múltiplos mercados".
O CEO da Sadia Halal, Fabio Mariano, ressaltou que a empresa “nasce como referência global de multiproteínas em um dos mercados que mais impulsionam o crescimento da indústria alimentícia no mundo”, destacando também a contribuição para a “agenda global de segurança alimentar”.
Já o CEO da HPDC, Fahad bin Suliman Alnuhait, afirmou que a companhia terá “um papel estratégico claro: atuar como o braço de proteínas do reino”, funcionando como um hub para atender toda a região e “destravar novas oportunidades”.
A operação ocorre em um momento de forte expansão do mercado halal, que movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, com expectativa de que o consumo de alimentos ultrapasse US$ 1,5 trilhão até 2027, impulsionado por uma população muçulmana superior a 1,9 bilhões de pessoas.