A Paramount Skydance recebeu um importante voto de confiança de seus acionistas controladores, como a família Ellison, ao concordarem em apoiar integralmente uma oferta de ações destinada a financiar o acordo com a Warner Bros. Discovery. O destaque é o prêmio significativo sobre o preço atual das ações da Paramount.

Na noite de sexta-feira, 27, a Paramount detalhou aspectos financeiros do acordo de US$ 110 bilhões para aquisição da Warner Bros., estipulando o valor de US$ 31 por ação em dinheiro. A negociação avalia a Warner Bros. em US$ 81 bilhões, além de considerar cerca de US$ 29 bilhões em dívida líquida assumida.

Até então, permanecia indefinido como seria a captação de recursos da Paramount para viabilizar a transação.

A empresa anunciou que irá emitir US$ 47 bilhões em ações — valor superior à estimativa anterior de US$ 41 bilhões — a um preço de oferta de US$ 16,02 por ação. Esse valor representa um prêmio de 19% em relação ao fechamento das ações na sexta-feira, que foi de US$ 13,51. As ações da Paramount dispararam 21% no mesmo dia, refletindo a reação positiva do mercado após a saída da Netflix da disputa.

Segundo a Paramount, a operação de US$ 47 bilhões, composta por ações classe B, conta com o apoio total da família Ellison e da Redbird Capital Partners, atuais acionistas controladores que detêm cerca de 70% das 1,1 bilhão de ações em circulação. A família Ellison é liderada pelo presidente da Oracle, Larry Ellison, e seu filho David, CEO da Paramount.

O anúncio animou investidores, levando as ações da Paramount a subirem 4% no after market da Bolsa de Nova York, por volta das 21h03 (horário de Brasília).

Geralmente, grandes ofertas de ações são realizadas com desconto em relação ao preço de mercado. Por isso, a decisão da Paramount de vender ações com prêmio é considerada um sinal de otimismo e confiança no negócio.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast