A CoreWeave pretende levantar recursos com uma oferta de US$ 3 bilhões em dívida conversível e, separadamente, estabeleceu um programa de venda de ações no mercado para emitir até 35 milhões de papéis. A empresa disse nesta quinta-feira, 17, que continua vendo demanda forte por capacidade de computação voltada a inteligência artificial (IA).

A provedora de infraestrutura em nuvem afirmou que pretende oferecer US$ 3 bilhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2033, em colocação privada destinada a investidores institucionais qualificados. Os compradores iniciais terão opção de adquirir até mais US$ 500 milhões em títulos.

Segundo a companhia, juros, taxa de conversão e demais termos serão definidos no momento da precificação. Parte dos recursos será usada para operações de "capped call" (estrutura para limitar a diluição potencial ligada à conversão), e o restante irá para fins corporativos gerais.

Além disso, a CoreWeave criou um programa "at-the-market" (ATM), que permitirá a emissão e venda, de tempos em tempos, de até 35 milhões de ações ordinárias Classe A. A empresa afirma que o mecanismo busca dar flexibilidade contínua de financiamento e apoiar o esforço de migrar seu perfil de crédito corporativo para grau de investimento.

O anúncio ocorre enquanto a CoreWeave afirma que a demanda persistente por computação para IA tem elevado preços. De acordo com a empresa, contratos recentes de curto prazo chegaram a cerca de US$ 40 milhões por megawatt ao ano, em base anualizada.

Para atender ao aumento de demanda, a companhia disse ter ampliado sua capacidade total de energia contratada para aproximadamente 4,2 gigawatts em 11 de agosto, ante 3,7 gigawatts no fim do segundo trimestre.