Katyusha desconfia de um presente considerado 'perfeito' e decide investigar antes de brincar. Os tratadores esconderam dentro de um brinquedo os brotos de bambu favoritos de Katyusha e até lã de boi almiscarado. No entanto, a jovem panda estranhou o novo cheiro e optou por examinar tudo com cuidado antes de qualquer diversão.