A fabricante chinesa de transceptores ópticos Zhongji Innolight busca captar cerca de US$ 7 bilhões em uma oferta pública na Bolsa de Hong Kong. Em protocolo enviado à Bolsa, a empresa informou que pretende oferecer 54,5 milhões de ações a um preço referencial inicial de 1.010 dólares de Hong Kong.

A empresa ainda disponibilizou a opção de colocar 15% de ações adicionais, o que poderá elevar a oferta para 62,7 milhões de ações e possibilitar atingir o montante máximo previsto.

Entre os coordenadores globais do livro de ofertas, destacam-se Goldman Sachs, CICC, Morgan Stanley e GF Securities. O HTI, Citi, HSBC e CGI também participam da operação.

Interessados podem enviar suas ordens até 27 de julho, com divulgação do preço final da oferta programada para 28 de julho. A estreia em bolsa está marcada para 30 de julho, apenas três dias após a entrada em bolsa da fabricante chinesa de chips de memória ChangXin Memory Technologies (CXMT) em Xangai.

No documento enviado à Bolsa, a Zhongji menciona que suas soluções de interconexão óptica transmitem dados por meio de fibras ópticas, proporcionando conectividade de alta velocidade, eficiência energética e baixa latência entre servidores, switches e outros equipamentos de rede em infraestruturas de nuvem e Inteligência Artificial.

"Nossos principais produtos são transceptores ópticos, que convertem sinais elétricos em ópticos (e vice-versa) para transmitir grandes volumes de dados. Somos o maior fornecedor mundial de soluções de interconexão óptica em termos de receita há cinco anos consecutivos, desde 2021", afirma a companhia. A empresa destaca que dominava 21,2% do mercado global de soluções de interconexão óptica em 2025.

A Zhongji já está cotada na Bolsa de Shenzhen desde 2012. A empresa projeta receber recursos líquidos da oferta de aproximadamente HK$ 54.512,9 milhões (equivalente a US$ 6,95 bilhões) após a dedução de comissões de subscrição, taxas e despesas estimadas.

Os recursos serão destinados a investimentos contínuos em P&D de interconexões ópticas, expansão da capacidade global de produção, medidas de reforço da resiliência da cadeia de suprimentos e para outros fins.