A SpaceX informou nesta terça-feira (23) o preço de sua oferta inaugural de títulos, já anunciada anteriormente, que resultou em uma captação de US$ 25 bilhões.

A companhia de Elon Musk captou US$ 7 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,350% e vencimento em 2031; US$ 6 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,650% e vencimento em 2033; US$ 6 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,875% e vencimento em 2036; US$ 2,5 bilhões em Notas Seniores com juros de 6,600% e vencimento em 2046; e US$ 3,5 bilhões em Notas Seniores com juros de 6,650% e vencimento em 2056.

A liquidação financeira da oferta está prevista para 26 de junho de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Segundo a empresa, a receita líquida da operação será usada para liquidar integralmente os empréstimos pendentes vinculados a uma linha de crédito-ponte, além de pagar taxas e despesas relacionadas. Eventual valor remanescente será destinado a fins corporativos gerais.

A emissão foi ampliada em relação à proposta inicial, que previa uma captação de US$ 20 bilhões. De acordo com pessoas familiarizadas com a operação, que pediram anonimato porque os detalhes são privados, a demanda pelos papéis chegou a quase US$ 90 bilhões, segundo a Bloomberg.

A operação com títulos ocorre após a oferta pública inicial de ações ter arrecadado US$ 85,7 bilhões. Na semana passada, a SpaceX recebeu ratings equivalentes a grau de investimento das três principais agências de avaliação de risco de crédito, diante da falta de concorrentes capazes de replicar as atividades da companhia, fator que ofusca os riscos de execução e financeiros envolvidos em seus negócios.