A SpaceX anunciou nesta segunda-feira, 22, o início de uma oferta privada de notas seniores sem garantia, conhecida como senior unsecured notes , externa a investidores institucionais nos Estados Unidos e nos investidores internacionais.

A operação marcará a estreia da companhia no mercado de títulos de dívida. Segundo a empresa, os recursos líquidos obtidos serão utilizados para quitar integralmente os empréstimos pendentes da sua linha de crédito-ponte, chamada de linha de crédito-ponte .

A SpaceX também pretende utilizar parte dos valores para cobrir taxas e despesas relacionadas à transação. Caso haja saldo remanescente, os recursos serão destinados a fins corporativos gerais.

Em documento enviado à Securities and Exchange Commission, a SEC , equivalente à CVM dos Estados Unidos, a companhia atualizou sua posição de crédito e informou que possuía aproximadamente US$ 100,8 bilhões em caixa e equivalentes de caixa em 19 de junho.

A empresa destacou, no entanto, que o montante registado ao fim do segundo trimestre poderá ser “materialmente diferente” e alertou os investidores para que não atribuíssem confiança excessiva ao dado preliminar.

De acordo com a SpaceX, os títulos serão assumidos sem garantia e terão a mesma prioridade de pagamento que outras dívidas e passivos não subordinados existentes e futuros da companhia.

Os termos finais de envio, incluindo volume e precificação, dependem das condições de mercado.

A oferta ocorre poucos dias após a estreia das ações da SpaceX na Nasdaq. A companhia informou ainda que os papéis não foram registrados sob a legislação de valores mobiliários dos Estados Unidos e serão distribuídos por meio de isenções regulatórias aplicáveis ​​a investidores.