O conselho da easyJet rejeitou a terceira proposta de aquisição apresentada por Castlelake, avaliada em 4,74 bilhões de libras. Apesar da recusa, a gestora americana pediu que os acionistas apoiem seu plano de fechar o capital da companhia aérea britânica de baixo custo, em meio à pressão sobre as ações do setor aéreo causada pelo conflito no Oriente Médio.

Pela proposta, os acionistas que aceitaram a oferta receberão 625 pence por ação em dinheiro. O valor representa um prêmio de cerca de 59% sobre o preço de fechamento de 394,20 pence registrado em 28 de maio, antes de a Castlelake informar que avaliava a operação.

A gestora afirmou que deseja que os investidores analisem uma proposta antes do prazo regulatório de sexta-feira para anunciar uma intenção firme de apresentar uma oferta. A nova investida ocorre após duas abordagens feitas no último mês: uma de 560 pence por ação, rejeitada na terça-feira, e outra de 600 pence por ação, recusada no sábado. A oferta mais recente foi rejeitada no domingo.

A easyJet informou que o conselho decidiu a proposta por unanimidade, sob o entendimento de que ela ainda subavaliava de forma significativa o negócio e as suas perspectivas. A companhia recomendou que os acionistas não tomem nenhuma medida por enquanto.

De acordo com a estrutura apresentada, o veículo ofertante seria controlado em 49% por Castlelake e em 51% por cidadãos da União Europeia — e, possivelmente, outros investidores — para atender às exigências regulatórias do bloco.

“O conselho tem consideráveis ​​ressalvas quanto ao nível elevado de alavancagem e às condições gerais da terceira proposta”, afirmou a empresa.

A easyJet também classificou a abordagem como oportunista. Segundo a companhia, o preço das ações está temporariamente deprimido em razão do ambiente geopolítico. Desde o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, o setor aéreo tem sido afetado pela alta do querosene de aviação, por alterações de rotas e por incertezas na demanda por viagens.

A companhia reiterou a meta de prazo médio de alcançar 1 componente de libras lucro em anual antes de impostos e afirmou que o conselho mantém confiança na estratégia independente.

A Castlelake, com sede em Minneapolis, informou no início deste mês que estava na fase inicial de análise de uma oferta pela easyJet, empresa que já detém 2,14%. Posteriormente, indicou que qualquer proposta não teria valor inferior a 403,23 pence por ação, o que avaliaria a companhia em 3,06 bilhões de libras.

Antes das notícias sobre o interesse da Castlelake, as ações da easyJet acumularam queda de cerca de 22% no ano. Em abril, a empresa emitiu um alerta de lucro, citando custos maiores de combustível ligados ao conflito no Oriente Médio. Depois, reportou uma perda antes de impostos maior no primeiro semestre do ano fiscal, ao mesmo tempo em que ressaltou que as condições de mercado continuavam incertas.

A Castlelake, que administra cerca de US$ 37 bilhões em ativos, tem investimentos em aviação por meio de seu negócio de leasing de aeronaves. A gestora participou da restrição da Escandinava SAS, adquirindo 32% durante o processo de recuperação judicial em 2023 e, posteriormente, concordando em vender a participação para a Air France-KLM no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.