A Compass, empresa de gás e energia do Grupo Cosan, confirmou a realização de uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias, que pode movimentar até R$ 5,097 bilhões. O valor considera o preço-teto da faixa sugerida, entre R$ 28 e R$ 35, incluindo lotes extras. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A operação contempla, inicialmente, 89.285.714 ações ordinárias de emissão da companhia, pertencentes a acionistas investidores como Cosan, Fundos Atmos, Bradesco Vida e Previdência, Brasil Capital, Manaslu LLC - Banco BTG Pactual, Manzat Inversiones Auu e Ricardo Ernesto Correa da Silva.

O volume pode ser ampliado com a inclusão de até 42.965.167 ações adicionais, de titularidade do Brasil Capital, Bússola 2 Fundo de Investimento em Ações, Cosan e Manaslu. Há ainda previsão de lote suplementar de até 13.392.857 ações, de titularidade da Cosan, para fins de estabilização, por meio de opção de ser concedido ao Bank of America, na condição de agente estabilizador.

Segundo o cronograma da oferta, o procedimento de bookbuilding e a definição do preço por ação estão previstos para 7 de maio, com início das negociações dos papéis marcados para o dia 11.

Em fato relevante, a Compass informou que submeteu à B3 o pedido de migração para os segmentos do Novo Mercado, em substituição aos segmentos básicos nos que estão listados. A empresa ressalta ainda que, por se tratar de uma oferta pública exclusivamente secundária, não receberá recursos provenientes da operação, que serão integralmente destinados aos acionistas vendedores.

A oferta conta com a cooperação do BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco JPMorgan, XP Investimentos, Banco BNP Paribas Brasil e UBS BB.

Cosan

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Cosan informou que, para viabilizar sua participação na oferta, concluiu uma decisão parcial e desproporcional da Cosan Dez Participações, transferindo o acervo cindido para a Compass.

"Em decorrência da operação, a Compass emitiu 142.838.019 novas ações ordinárias em favor da companhia, correspondentes a aproximadamente 20% do capital social da Compass, participação anteriormente detida de forma indireta pela companhia por meio da Cosan Dez. Com isso, a Cosan passa a deter diretamente 20% da Compass, sem alteração em seu capital social ou patrimônio líquido", informou a empresa.