Detentora das marcas Brastemp e Consul, a gigante norte-americana Whirlpool anunciou nesta segunda-feira (23) um plano de recapitalização para amortizar parte dos valores de uma linha de crédito rotativo da empresa, além de objetivos corporativos gerais, como investimentos estratégicos em integração vertical e automação.

Segundo comunicado divulgado ao mercado, a Whirlpool pretende captar US$ 800 milhões por meio de uma colocação de ações ordinárias, com valor nominal de US$ 1,00 por ação, e recibos de depósito. Cada recibo representará 1/20 de uma nova ação preferencial conversível obrigatória da Série A, também com valor nominal de US$ 1,00.

A empresa informou ainda que os subscritores das ofertas terão uma opção de 30 dias para adquirir ações ordinárias e recibos de depósito adicionais, com o objetivo de cobrir eventuais excessos de alocação.

Os detalhes sobre taxa de dividendos, termos de conversão e demais condições das ações preferenciais serão definidos no momento da precificação da oferta dos certificados de depósito, conforme nota oficial.

As instituições financeiras Wells Fargo Securities, JPMorgan Securities e Citigroup Global Markets lideram a coordenação da oferta. BNP Paribas Securities Corp. e Mizuho Securities USA LLC também coordenam a operação, enquanto a Scotia Capital (USA) atua como coordenadora dos Depositary Shares e co-coordenadora das ações ordinárias.

Em junho de 2025, a Whirlpool já havia recorrido ao mercado com uma proposta de colocação de US$ 1,2 bilhão em títulos.

Perto das 20h10 (horário de Brasília), as ações da companhia registravam queda de 7,5% no after hours da Bolsa de Nova York.