Correção: A versão anterior desta matéria apresentava uma imprecisão no sexto parágrafo. Citi, Bank of America e RBC Capital são os coordenadores globais do IPO, com o Citi na liderança. Segue a versão revisada.

Os detalhes da aguardada oferta pública inicial (IPO) do banco digital PicPay na Nasdaq foram formalmente anunciados nesta terça-feira, 20, em documento encaminhado aos reguladores dos Estados Unidos. A fintech deve estrear na bolsa norte-americana no próximo dia 29, em uma operação que pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, a depender do preço fixado dentro da faixa proposta.

A faixa indicativa de preço das ações foi estabelecida entre US$ 16 e US$ 19. A definição do valor final ocorrerá já na próxima semana, dia 28. As apresentações para investidores (roadshows) começaram nesta terça-feira, em Nova York.

A captação do PicPay pode alcançar US$ 400 milhões caso o preço fique no centro da faixa, ou até US$ 500 milhões se atingir o valor máximo.

Serão ofertadas 26,3 milhões de ações, representando cerca de 21% do capital da companhia. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, permanecerá no controle do PicPay.

Conforme já divulgado no primeiro prospecto, em 5 de junho — ainda sem números e preços —, a operação já nasce ancorada, contando com pedido firme de compra de US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank, também investidor no Nubank e no Inter. Claure, inclusive, está participando do Fórum Econômico Mundial nesta semana.

Esta será a primeira abertura de capital de uma empresa brasileira em Nova York desde o IPO do Nubank, em dezembro de 2021, tendo Citi (líder), Bank of America e RBC como coordenadores globais.

Além do PicPay, o Agibank também protocolou, na semana passada, pedido para abertura de capital nos Estados Unidos, após firmar acordo com o INSS que possibilitou a retomada da concessão de crédito consignado a beneficiários da Previdência. O banco digital pretende negociar ações na Bolsa de Nova York (Nyse).

Em 2021, o PicPay já havia submetido à SEC um pedido para IPO, mas adiou o processo em meio a incertezas sobre governança. No prospecto mais recente, a fintech reconhece enfrentar riscos de reputação devido às múltiplas investigações criminais e civis envolvendo os irmãos Batista. A empresa afirma cumprir todas as obrigações judiciais, mas admite que novas acusações ou processos poderiam prejudicar "materialmente" sua estratégia de negócios, capacidade de realizar novas operações e o valor de suas ações.

Esportes

O prospecto também revelou os planos do PicPay de ingressar no mercado de apostas esportivas. Segundo o documento, a subsidiária Nosso Time iGaming Ltda protocolou pedido para operar uma Bet, que está em análise pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

"Acreditamos que este mercado nos oferece uma oportunidade de gerar retornos financeiros significativos, impulsionados principalmente por plataformas digitais focadas em eventos esportivos, sendo também uma importante fonte de receita tributária e desenvolvimento econômico", destaca o prospecto.