Os detalhes da aguardada oferta de ações do banco digital PicPay na Nasdaq foram divulgados oficialmente nesta terça-feira, 20, em documento enviado aos reguladores dos Estados Unidos. A fintech está prevista para estrear na bolsa norte-americana em 29 de fevereiro, com uma oferta que pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, a depender do preço final definido dentro da faixa proposta.

O intervalo de preço sugerido para as ações varia entre US$ 16 e US$ 19. A definição do valor exato ocorrerá já na próxima semana, no dia 28, enquanto as apresentações para investidores (roadshows) têm início nesta terça-feira, em Nova York.

A captação do PicPay pode alcançar US$ 400 milhões se o preço ficar no centro da faixa, ou até US$ 500 milhões caso atinja o topo.

Serão ofertadas 26,3 milhões de ações, representando cerca de 21% do capital da companhia. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, permanecerá no controle do PicPay.

Como já havia sido informado no primeiro prospecto, divulgado em 5 de fevereiro, a operação conta com um pedido firme de compra de US$ 75 milhões do fundo Bycicle, liderado por Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e investidor em empresas como Nubank e Inter. Claure, inclusive, está participando do Fórum Econômico Mundial nesta semana.

Esta é a primeira abertura de capital (IPO) de uma empresa brasileira em Nova York desde o Nubank, em dezembro de 2021, e tem a liderança dos bancos Citi e Bank of America.

Além do PicPay, o Agibank também protocolou, na semana passada, um pedido para abertura de capital nos Estados Unidos, após firmar acordo com o INSS que permitiu a retomada da concessão de crédito consignado a beneficiários da Previdência. O banco digital pretende negociar ações na Bolsa de Nova York (Nyse).

Em 2021, o PicPay já havia submetido à SEC um pedido para IPO, mas adiou o processo devido a incertezas relacionadas à governança. No prospecto mais recente, a fintech reconhece os riscos de reputação decorrentes das investigações criminais e civis envolvendo os irmãos Batista. A empresa afirma cumprir todas as obrigações judiciais, mas admite que eventuais novas acusações ou processos podem prejudicar de forma significativa a estratégia de negócios, a capacidade de realizar novas transações e o valor das ações.

Expansão para apostas esportivas

O prospecto também revelou os planos do PicPay de ingressar no mercado de apostas esportivas. Segundo o documento, a subsidiária Nosso Time iGaming Ltda protocolou pedido para operar uma Bet, atualmente em análise pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

"Acreditamos que este mercado nos oferece uma oportunidade de gerar retornos financeiros significativos, impulsionados principalmente por plataformas digitais focadas em eventos esportivos, sendo também uma importante fonte de receita tributária e desenvolvimento econômico", destaca o prospecto.